Kubas Hähne krähen um Mitternacht

Tierno, Sohn einer Kubanerin und eines Guineers, weiß nichts von der Liebesgeschichte seiner Eltern. Als er nach Havanna kommt, um dem Schicksal seiner Mutter nachzuspüren, hat er nicht mehr als ein Foto von ihrem Grab in der Hand und den Anfang eines Liedes im Kopf. Sie hat es oft gesungen, bevor sie ihn als Kind im Land seines afrikanischen Vaters zurückließ. Gleich bei seiner Ankunft in Havanna drängt ihm der Fremdenführer und Geheimdienstspion Ignacio seine Dienste auf, besorgt ihm eine Wohnung, macht ihn vertraut mit Bars, Frauen und Rum und entdeckt in ihm einen begnadeten Tänzer mit tiefem Gefühl für die kubanische Musik. Als Tierno die Suche nach der Geschichte seiner Mutter aufnimmt, tritt er Entwicklungen los, die bald die höchsten Kreise der kubanischen Gesellschaft erreichen.