Царь велел троим сыновьям пустить стрелы, чтобы найти невест. Стрела младшего, Ивана-царевича, попала к лягушке на болото. Пришлось ему на ней жениться. Оказалось, что лягушка — заколдованная Василиса Премудрая. Она отлично справлялась с царскими заданиями. На пиру она появилась прекрасной царевной, но Иван, не зная тайны, сжёг её лягушачью кожу. Из-за этого Василиса улетела к Кощею Бессмертному. Иван отправился на поиски, встретил разных помощников и с их помощью победил Кощея, сломав иглу, где была его смерть, и освободил жену. Они стали жить вместе долго и счастливо.