Владивосток начала XX века — город на пороге перемен. На холме над бухтой стоит особняк капитана первого ранга Кирилла Львовича фон Штейнберга. Его жизнь — дисциплина и любовь к семилетнему сыну Егору.

Уют в доме хранит Софья Андреевна Волконская — гувернантка, выпускница института благородных девиц, ставшая для Егора воплощением материнского тепла. Узнав, что у Софьи есть младший брат, шестилетний Витя, Кирилл Львович без колебаний приглашает мальчика в дом. Но детская ревность Егора рушит идиллию: в коридорах особняка вспыхивают ссоры.

Грозовые тучи Гражданской войны накрывают Владивосток. Кирилл Львович уходит в море — и этот поход становится дорогой в изгнание: для царского офицера путь домой отрезан.

Софья понимает, что оставаться в городе — смертный приговор. Она и мальчики бегут в Харбин. На перроне — хаос и стрельба. В панике Софья теряет в толпе брата Витю.

В изгнании Софья и Егор становятся странниками, пересекающими полмира. Единственная цель Софьи — найти капитана.