Развалины замка стали не самым гостеприимным местом в ночь Хелоуина. Кейт удалось уйти от вампиров живой, но по приезде в Питер, девушка вновь встречает их. Юноши предлагают принять участие в Бале Вампиров, но эта вечеринка заканчивается трагически: Кейт находит древний туман, о котором сами хозяева замка мало что знают. Теперь у девушки только два пути: стать вампиром и присоединиться к Питерскому или Новгородскому клану, или умереть в агонии. Успеет ли она сделать свой выбор, или решение примет ее возлюбленный? И как отреагирует на эту смертную все сообщество Российских вампиров?