На свадьбе короля драконов безумная пророчица изрекает страшное — предсказывает гибель правителя от рук его первенца. Всего пару слов, но судьбы многих людей и нелюдей начинают меняться. Одержимый страхом король готов на все, и только у эльфов, бессмертных соседей драконов, есть шанс победить в войне, которое развяжет Безумие. Ищейки короля будут рыскать в поисках Избранного, и даже союзники королевы эльфов не узнают, кому в итоге суждено обрушить меч на голову тирана. А пока в Драконьем королевстве решается судьба мира, сердце сурового военачальника завоевывает любовь.