Молодой служащий Розыскной экспедиции Санкт-Петербурга времён Екатерины II (1770 год) Иван Розинцев привлекается к расследованию обряда оккультистов. Поиски выводят его на людей из Тайной экспедиции (наследнице Тайной канцелярии), которые прикрывают от общественности крайне пугающее происшествие во дворце императрицы, грозящее смутой во всей Империи. Нити расследования ведут в усадьбу, о которой с недавних пор идёт недобрая молва, и Розинцев предполагает, что там над людьми проводят жуткие опыты.