Лолита не помнит своего детства до восьми лет, когда в автокатастрофе потеряла свою семью. С тех пор девушку преследует один и тот же ночной кошмар: горящий цирковой шатёр, крики людей и жуткие глаза.

Она прошла 19 лет терапии, психиатрическую больницу и интернат для девочек и почти научилась жить заново.

Но осенью в город приезжает странствующий цирк с загадочными артистами, и её кошмары вспыхивают с новой силой, оживая и приходя по ночам в облике монстра. И теперь грань между реальностью и вымыслом полностью растворяется.

Но самое страшное, что с началом гастролей детей 8 лет поражает странный недуг, который не поддаётся лечению. Лола начинает подозревать, что виной всему цирк, и решает самостоятельно выяснить это.

И чем глубже она погружается в тайны загадочного цирка, тем сильнее её затягивает в водоворот мистических событий, где грань между реальностью и безумием стирается. Кто же на самом деле скрывается за масками артистов и как цирк связан с тайнами её прошлого?