Мир разделён между тремя цивилизациями - Махейским союзом городов-полисов, Тёмным княжеством и островной империей Тэнно. Последние сто лет между ними держалось шаткое равновесие, но грядёт великая битва. Обитатель соседней вселенной Темнобог готовит вторжение и для этого ищет способ втянуть народы в войну всех против всех. Ничего не подозревающему ученику волхва по имени Ладо будет суждено решить судьбу всего мира, пересечь полмира в компании с витязем-мертвецом, встретить беглую магессу из Махейского союза и найти загадочный Китеж-град, сокрытый в капле воды...