Васильевский остров — самое благопристойное место альтернативного Петербурга конца XIX века. По закону здесь разрешено легально жить «навьему люду»: оборотни держат мясные лавки, кикиморы шьют платья, а водяные заправляют в доках. Между людьми и нечистью царит хрупкий мир, скрепленный налогами Особого отдела.

Но этот сытый покой рушится, когда на туманных линиях Острова одного за другим находят задушенными чиновников Канцелярии. У всех жертв вырваны языки, а на коже выжжено Кощеево клеймо — знак запрещенного навьего культа, уничтоженного сто лет назад.

Следователь Родион Назаров и патологоанатом Илья Левковский спускаются в лабиринты Острова. Им предстоит заглянуть за благородные фасады купеческих домов, вычислить убийцу, меняющего лица, и узнать, какую цену нечисть платит за право жить среди людей. Капкан закрывается, а Кощеева тень уже легла на столицу.