Группа друзей едет через пустыню на музыкальный фестиваль. Ночью они видят впереди огни города и съезд с трассы. Водитель сворачивает, чтобы спросить дорогу. Но когда они подъезжают, город исчезает, а дорога ведёт в никуда.

Утром выясняется, что у всех разные воспоминания о том, что они видели ночью. Один помнит кафе и старика за стойкой, другой — пустую улицу, третий — только свет фар. В машине садится аккумулятор, телефон теряет сигнал. Появляется мираж: снова огни, снова город. На этот раз кто-то выходит из машины и идёт туда. Он не возвращается.