В город, где флюгера приржавели от страха, а люди улыбаются по расписанию, приходит странствующий рыцарь Ланцелот. Здесь четыреста лет правит Дракон — не просто чудовище, а идеальная система власти, дающая жителям покой в обмен на совесть. Когда ящер выбирает прекрасную Эльзу своей очередной жертвой, Ланцелот вступает в бой.

Победить огнедышащего тирана оказывается легче, чем победить страх в сердцах самих горожан. Свергнув Дракона, благородный рыцарь едва не занимает его место, став заложником собственной жажды справедливости.

Эта история — философская сказка-притча о том, что самый страшный дракон сидит внутри каждого из нас. О битве, которая никогда не заканчивается, и о единственной настоящей свободе — праве быть собой, даже если за это придется платить одиночеством.