Николай, молодой сыщик, получает перевод в Крым вместе со своим товарищем. Оба они очень рады, так как давно об этом мечтали. Вот только они приезжают туда в недобрые времена. В городе твориться какая-то чертовщина, и, по словам местных старушек, сам дьявол орудует у них. Николая это ни сколько не пугает. Да и его мысли заняты поиском не преступников, а девушки своей мечты, которую он встретил на дежурстве. Теперь он гоняется за ней, но, по иронии судьбы, незнакомка оказывается причастной к убийствам. Осознавая это, Николай все делает, что бы узнать правду...