Горячий чай, треск дров в буржуйке, лимонные конфеты в пёстрых обёртках — в сторожке Порфирия так тепло и спокойно, что кажется, будто мир за порогом просто не имеет права быть страшным. Но полночь расставляет всё по своим местам: некто огромный ходит у двери, прогибает доски крыльца и закрывает собой лунный свет. Мальчишки дрожат от ужаса, а сторож невозмутимо допивает чай и читает газету, будто проверяя их на прочность. Это история о хрупкости чувства безопасности, о том, как легко уют превращается в ловушку, и о тайнах, которые лучше не разгадывать. А ещё о том, что иногда самый спокойный человек знает о зле больше всех, но не спешит делиться этим знанием.