Пастор, застигнутый бурей, находит приют в странном отеле на пустынной улице. С первых минут в заведении витает ощущение чего-то неладного: слишком проницательный взгляд администратора, зловещий медальон за стойкой, чересчур уютная комната с портретом загадочной дамы. Поначалу усталость и непогода заставляют священнослужителя не замечать тревожных деталей, но ночь раскрывает истинную природу этого места. Сон и явь сплетаются в пугающий узор: женщина с портрета сходит с холста и завладевает сознанием гостя, размывая границы между искушением и проклятием. А утром комната оказывается пуста, и управляющий, забрав саквояж пастора, удовлетворённо улыбается портрету — будто всё шло строго по плану.