Стены выстояли. Лесной Вавилон из грязи и палок стал монолитом бетона, поташного стекла и стали. Андрей — некогда случайный выживший из XXI века — теперь Владыка мощнейшей торгово-промышленной артерии варварского Пятого Столетия.

Римские перебежчики куют для него фалангу. Викинги шведов гонят под его знаменем флоты. Бывшие смерды, умытые мылом и вооруженные тяжелыми скорпионами-арбалетами, больше не дикари. Внутри Терема царит жесткий, но мирный дипломатический матриархат его преданных сподвижниц. Городище готово распахнуть свои ворота, диктуя правила монопольной экономике...

Но Великое Переселение только начинает разворачивать свой чудовищный масштаб.

Потрясенная Европа стягивается в кольцо. Узнавший о "Городе Будущего", объединенный западный фронт (саксов, франков и данов) просится под ледяное прикрытие легионов Инженера перед натиском Орды. Навстречу Западу, снося Империи и изменяя подлинные летописи, мчится неумолимая Конница Баламбера и амбиции безумного молодого Аттилы.