Алиса — искательница приключений из группы «Алмаз», владеющая невидимостью, иллюзиями и смертоносным чёрным пламенем. Когда на торговых путях в горах начинают бесследно исчезать караваны, Гильдия поручает её отряду разобраться с драконом, терроризирующим перевал, но чем глубже Алиса погружается в расследование, тем яснее понимает: за легендой о чудовище скрывается не просто зверь, а древняя сила и заговор, в котором замешаны те, кому она доверяла.

Охота на дракона оборачивается встречей с тайным кланом, хранящим тысячелетние секреты и пробуждением Древнего Зла. Алисе предстоит выбрать: следовать контракту или довериться врагу, который утверждает, что она наследница погибшего рода драконов. Истина окажется страшнее легенд, а чёрное пламя не проклятием, а последней надеждой.