В Мирной долине живёт мальчик по имени Бабака. Он никогда не проходит мимо того, кому трудно, потому что знает: большие чудеса начинаются с маленьких добрых дел.

Однажды Царь просит его о помощи. В Царском саду появился огромный Тигр, который никого к себе не подпускает. Люди боятся его, но Бабака чувствует, что за его поведением скрывается что-то другое. Вместе со своим верным другом - маленьким ёжиком Феней, он отправляется в сад и вскоре узнаёт правду: Тигр ранен, напуган и не может вернуться домой.

Чтобы помочь ему, Бабаке придётся проявить терпение, смелость и самое главное — заслужить доверие того, кто привык бояться людей.