Действия повести происходят в 90-х годах ХХ века в провинциальном городе Белгороде. Нестабильная экономическая, социально-политическая ситуация в стране порождает разгул общеуголовной преступности, борьбу с которой самоотверженно ведут белгородские оперативники уголовного розыска, отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, управления по борьбе с организованной преступностью.

Перед читателем встают правдивые образы далеко не книжных сыщиков со всеми их человеческими достоинствами и недостатками, а также достаточно ярко раскрываются образы различного рода преступников тех лет - от рядовых наркоманов до уголовных авторитетов.

Знакомый не понаслышке с оперативной работой органов внутренних дел, автор, полковник полиции в отставке, искусно избегая традиционного детективного стиля изложения, тем не менее позволяет читателю погрузиться в атмосферу того непростого времени, заставляя на протяжении всего повествования как грустить, так и улыбаться вместе с его невыдуманными героями.