Волшебное Фоленгианское царство, где правят маги, а люди с ограниченными способностями — маги — подвергаются гонениям. Главный герой, Фоленгиас, — молодой страж, гибрид волшебника и мага, скрывающий не только свои шрамы, но и правду о прошлом. Его наставник, Гринго, оказывается не тем, кем казался: под маской мудрого учителя скрывается фанатик, стремящийся очистить мир от «нечистокровных».

Когда Фоленгиас узнаёт, кто Гринго на самом деле, он оказывается перед мучительным выбором: сохранить верность или встать на защиту угнетённых. Предательство, потеря близких и раскрытие страшных тайн заставляют героя пересмотреть всё, во что он верил. В финальной битве Фоленгиас побеждает, но цена победы — разрушенное царство и одиночество.