Смерть бога разорвала реальность под столицей королевства Отир, и орды демонов хлынули в бьющуюся в конвульсиях столицу. Тёмные боги обратили взор на прежде защищённый Изнанкой материк Нотил, и теперь улицы, ещё недавно наполненные голосами торговцев и звоном колоколов, оглашаются криками и рёвом тварей из Теневой Изнанки. Избавленные от тирании древних богов, теперь смертные должны биться с тёмными владыками сами.

В день, когда а теле мира открылась страшная рана, Юртаг Хал спешил в столицу к своему другу — алхимику Суркабу. Орды демонов отрезали путь в столицу, но те знания, которые обещал открыть Суркаб, не только стоят любого риска, но могут и остановить вторжение тёмных владык. Поэтому Юртаг, вместе со встреченным молодым охотником на ведьм Луатаром и пленённой ведьмой Гартой, направляются на поиски Суркаба, чьи знания могут остановить гибель мира. Данный аудиорассказ является непрямым продолжением книги «Игры Демиургов. Тайник бога 2».