В царстве-государстве жил царь с тремя сыновьями. Кощей Бессмертный унес их мать, и старший сын отправился на её поиски, но пропал без вести. Средний брат также исчез после неудачной попытки найти мать. Младший сын Иван-царевич решает отыскать мать и получает благословение отца. Он находит богатырского коня, встречается с братьями у горы и поднимается на неё. В доме царской дочери он находит помощь и совет, как победить Кощея Бессмертного. Иван-царевич отправляется за смертью Кощея, преодолевая различные испытания с помощью животных (волка, вороны и щуки). В конечном итоге он находит яйцо — источник силы Кощея Бессмертного — и, раздавив его, побеждает злодея. Возвращаясь домой с матерью и царской дочерью, Иван-царевич сталкивается с предательством братьев, но благодаря помощи старухи возвращает себе законное место в семье и женится на царской дочери. Царь радуется его возвращению и отправляет старших сыновей в ссылку.