«Давным-давно одна могущественная волшебница закляла провинившегося ученика. С тех пор Кощей ни при каких условиях не мог умереть и был обречен на вечную жизнь в облике старика». Такую сказку рассказывает бабушка семилетней Василисе.

Спустя десять лет после происшествия, о котором ничего не помнит, внучка снова приезжает в гости. Однажды из любопытства Вася идёт на прогулку в лес, который местные называют Дремучим и куда не ходят. Ведь там стоит указательный камень, за которым есть развилка с двумя дорожками. И по легенде одна из них ведёт в Тридевятое царство.