Империя Аэллар, где магия привилегия избранных, а интриги оружие сильнейших. Ассасин и детектив Тайлер получает заказ от таинственного Кукольника: выведать секрет, который император Драго III хранит двадцать лет. Аванс — мешок золота, неустойка — смерть, но задание оказывается не просто опасным, оно воскрешает тени его собственного прошлого.

Проникнув во дворец под чужой личиной, Тайлер погружается в мир лжи, запретной магии и придворных интриг. Император слишком молод для своих лет, императрица прячет шрамы от магических ожогов, а по ночам за дверью спальни звучат два голоса, принадлежащие одному человеку.

Каждый шаг приближает Тайлера к истине, которая способна уничтожить империю, но когда правда наконец откроется, ему придётся выбирать: выполнить контракт, спасти трон или сохранить тайну, став её единственным хранителем.