Вторая часть романа Узелки "Михаил". Действие начинается в Первую мировую. Раненый Михаил выживает благодаря заботе финки Куне и знахарки Ирмы, но главной его опорой является любовь к семье. Его жена Серафима приезжает к нему. Куне, ухаживающая за Михаилом, борется с искушением разрушить его брак, но дружба помогает ей избежать ошибки.

После войны Михаил становится гражданином Финляндии, так как его имение на Карельском перешейке отходит к новой стране. Серафима — молочная сестра отца Евтихия, священника Линтульского монастыря. В этом же монастыре живёт её родная мать, бросившая её в младенчестве.

В 1920 году Михаил уезжает на лечение в Швейцарию, где судьба сводит его с отцом Серафимы и Сергеем Василевским. Василевский, военный дипломат, тайно сотрудничающий с Советской Россией, вовлекает Михаила в эту работу. Эта линия, а также драма выбора между долгом и личным счастьем, станут основой третьей части серии.