Две волшебные зимние сказки о приключениях в морозном краю. В первой истории Мороз неожиданно сталкивается с проблемой — у него отмёрз волшебный нос, и ему приходится отправиться на поиски древнего источника холода, чтобы вернуть силу. Во второй — отважный воробей Чик решается попросить у самого Мороза чашку горячего чая, чтобы согреться в лютый холод. Доброта, смелость и немного волшебства помогают героям преодолеть трудности и понять, что даже в самую суровую зиму найдётся место теплу и дружбе.