Конрад носит в себе чёрного дракона — силу, которая однажды вышла из-под контроля и отняла у него любимую. С тех пор он живёт работой наёмника и не боится смерти. Но слух о древнем камне, способном исполнить заветное желание, возвращает ему надежду.

Пока королевства готовятся к войне, а при дворе зреет заговор, Конрад отправляется на поиски. Его спутниками становятся юный колдун Демиан и Брианна, хранительница красного дракона. Их путь лежит через разрушенные святилища и земли чудовищ — к тайне горы Крост.

Конрад готов заплатить любую цену, чтобы вернуть погибшую. Только расплачиваться, возможно, придётся всему миру.