Зима 1992–93 годов. На дне рождения Артема Надя ловит снобистский взгляд его матери, а Миша осаживает наглеца. Перед Новым годом Надя исчезает: уволенная с телеграфа, она уезжает в глухую Алексеевку к тяжело больной бабушке. Света и Артем добывают адрес; Миша с друзьями находит нищую квартиру Зои Ивановны, оставляет деньги и получает письмо Нади. Новый год в деревне: генератор, встреча с Клавдией Захаровной, обещание беречь Надю. Света попадает под машину; Миша возвращается к Наде на каникулы, чинит дом и старый «Урал». Друзья привозят продукты, Надя стыдится, но Миша открывает ей правду о своей семье. Их близость будит страх: тетя Наташа, обманутая любимым, покончила с собой. Бабушка передает Мише доверенность на мотоцикл. Вернувшись, Миша с друзьями помогает Свете с дипломом. Зоя Ивановна не верит в их союз: «Докажи поступками». Миша клянется доказать.