История ведёт нас в некий мир, жителей которого беспрестанно преследуют тамогорты - существа, умеющие принимать облик людей, под предводительством ящер-гигантов. После того как ящеры уничтожили Великий Дубовый лес, обыкновенная белочка Ася узнает от ученого-крыса, господина Усища, что этой беде предшествовали предупреждения в виде разведчиков тамогортов, с которыми ему не посчастливилось встретиться в молодости. Господин Усища также говорит, что совсем скоро придет новый разведчик.