Обычный осенний вечер в уютном доме дедушки Афанасия оборачивается началом невероятного приключения, когда из старого платяного шкафа вместо пыльных пальто появляется Пуф – мохнатый Смотритель Перекрестков с медным ключом на шее.

Оказывается, мир за пределами привычных комнат куда сложнее и таинственнее, чем кажется: на далеком Туманном Острове погас Главный Маяк, и наползающая мгла уже подбирается к порогу дома. Чтобы вернуть равновесие и защитить свой мир от надвигающихся теней, девятилетнему Фимке и его новому ворчливому, но надежному спутнику предстоит найти легендарный дедушкин Компас Ветров и шагнуть прямо в неизведанное.

Впереди героев ждут тайны Большого Чердака, блуждающие земли, опасные загадки и испытание на смелость и верность настоящей дружбе.