В разрушенном мире Воронки клан «Нулевые» под командованием Алекса балансирует на грани выживания. Еда на исходе, вода заканчивается, а в голове лидера растёт интеграция с чужеродным Нулевым объектом — чёрная рука, когти и голос мёртвого Пророка, угрожающие поглотить его личность.

После уничтожения подкопа «Чистильщиков» Алекс понимает: отсидеться не получится. На севере — цитадель «Железного кулака» во главе с Бароном, на юге — загадочная Мадам. Единственный шанс — нанести удар первым. Но для этого нужно заключить сделку с лейтенантом Когтем, человеком, который пытал и чуть не превратил в «Молчаливого» лучшего разведчика клана — Валета.

Валет возвращается из плена сломленным, с металлическим имплантом в затылке, но приносит главное — расписание караулов и схему дренажного туннеля под западной стеной цитадели. Начинается лихорадочная подготовка: беженцы, ещё вчера молившиеся Пророку, теперь строят баррикады; арбалеты пересчитаны до последнего болта; щит Кремня треснут, но держится.