Мэй — воин-лекарь: в сердце — упрямство и доброта, которой хватает и на раны, и на чужие страхи. Вместе с ней в битву со злом идёт её самый необычный союзник — конь Уголёк. Он не просто скакун, а лучший друг, который, если станет совсем невыносимо, может и к бочке с вином заглянуть, чтобы хоть на миг заглушить тревогу. Его «выпивошная» храбрость — это не слабость, а отчаянная попытка держаться, когда страшно за хозяйку.

Их путь пересекается с генералом Хао — Князем тьмы, чьё имя шепчут с опаской. Когда-то он спас Мэй, и с тех пор его долг и чувства сплелись в тугой узел: он тайно влюблён в неё, но она об этом даже не догадывается. Кто он для неё -друг,враг или что-то большее.

А между тем судьба готовит им испытания посерьёзнее любой битвы.