1208 год. Лангедок — богатейшая земля юга Франции, где звучат песни трубадуров, проходят рыцарские турниры, а катарская вера мирно соседствует с властью графов Тулузы. Но под внешним спокойствием уже рождается заговор, способный изменить судьбу всей Европы.

Молодой рыцарь Раймон де Мирпуа оказывается втянут в расследование цепи загадочных убийств и исчезновений. Вместе с таинственной леди Эсклармондой и своим наставником Арно де Кабаре он шаг за шагом раскрывает искусно сплетённую сеть лжи, поддельных грамот, тайных союзов и политических интриг. За каждым найденным ответом скрываются новые вопросы, а настоящие вдохновители заговора остаются невидимыми, заставляя других убивать и умирать ради своих целей.

Убийство легата превращается в искру, из которой вспыхивает Альбигойский крестовый поход. Папа Иннокентий III призывает северных баронов выступить против земель Юга, обещая участникам не только отпущение грехов, но и владения тех, кто будет объявлен еретиком.