Тимка снова в опасности. На этот раз его душа — долг, который кто-то должен заплатить. Лира узнаёт, что воскрешение брата не было бесплатным: Смерть ждала. И теперь она пришла.

Чтобы спасти Тимку, Лира отдаёт часть своей жизни. Но цена оказывается выше: она теряет детство — способность чувствовать радость. Пустота растёт в ней, как провал. Азраил, разделивший с ней жизнь, начинает таять. Мальчик отдаёт часть своего света. Но этого мало.

Лира находит способ заполнить пустоту тьмой — болью и памятью Азраила. Но вместе с тьмой приходит что-то ещё. Что-то старше дракона. Старше Ковена. Оно хочет не разрушить мир, а соединить его в одно. И для этого ему нужна Лира.

Теперь она должна решить: отдать Азраила Смерти, потерять себя или найти третий путь. Тот, который никто не находил. Тот, который требует связи, а не покоя.