Сара прячет своего сына от всего мира. Эрик — не обычный ребёнок. Его боятся сверстники, остерегаются взрослые. Он меняется. И однажды может перестать быть собой. После одного инцидента в школе охотники выходят на след. Угроза нарастает: кто-то ищет мальчика. Кто-то — жаждет его смерти. А Сара готова на всё, чтобы защитить сына — даже если ради этого придётся идти против закона, охотников и самого шерифа. Но как долго можно скрывать то, что нельзя контролировать?