Детектив Марк Вэнс прибывает к заброшенному маяку на мысе Смерти штормовой ночью, следуя за шифром из дела о массовых исчезновениях людей в городке Блэквуд-Бей. В кармане его пальто — фото последней жертвы, а в голове — голоса трагического прошлого. Новая улика оборачивается ловушкой для разума: на вершине маяка старинный проектор крутит плёнку, на которой маньяком, оставляющим кровавые знаки, оказывается... сам Марк. Направленный собственным психотерапевтом, детектив погружается в бездну расколотого сознания. Ему предстоит решить, кто он — палач или жертва, пока полиция округа стягивается к маяку.