Как связаны между собой Красное море, Сахара, мусульманские традиции, Султан Османской империи, Святая инквизиция, Ночь, Медведь, Лиса и Гранадский Эмират? Ответом на вопрос стали анонимные письма, которые Максим, скучающий в тесном офисе день ото дня, получал на протяжении двух месяцев. Развлечение пришлось ему по вкусу и с каждым днём затягивало всё сильнее. Но в один прекрасный момент загадочная незнакомка предложила сыграть в необычную игру. Что окажется сильнее: искушение обладать ею или страх неизвестности?