Мрачной дождливой ночью старик, живущий возле болот, спасает тонущего в трясине мужчину, на которого напали бандиты. Приводит домой и выясняет: спасенный - художник, заблудившийся в поисках старинной усадьбы, где хочет написать серию пейзажей. Старик пытается отговорить гостя от посещения поместья, пользующегося дурной славой, но тот настаивает на своем. И утром, в сопровождении проводника, оправляется в путь. Первое необъяснимое явление, с которым сталкивается художник, - свое изображение на старой картине, второе – друг детства, погибший несколько лет назад…