Пять веков назад один из самых чутких Хранителей, Ангел Рафаэль, не сумел сберечь младенца в заснеженном русском поместье. Сокрушительное горе матери и гнев Творца низвергли его на Землю, а милосердное беспамятство стерло из его разума сияющий небесный дом и собственное имя. Сегодня он — Михаил, обычный земной реставратор, доживающий свою последнюю человеческую жизнь в мрачной подвальной мастерской. Если он умрет сейчас, его ангельская душа растворится в небытии навсегда.

Но Небеса не забывают своих. Нарушив вековой запрет, Архангел Михаил спускается в промокший от дождей осенний город в образе загадочной Дианы. В руках у неё древняя, потемневшая от времени икона «Святая Троица» — ключ, способный вернуть Рафаэлю память и крылья!