В стимпанкгороде Шестеренбурге юная подмастерье Лира и её наставник, алхимик Финн, сталкиваются с загадочной пропажей пыльцы лунного мотылька — редкого компонента, способного стабилизировать паровой катализатор. Расследуя дело, Лира находит неожиданных союзников: молчаливую мастерицу Эллу и помощника механика Маркуса. Шаг за шагом герои раскрывают опасный замысел: ктото собирается использовать пыльцу, чтобы вывести из строя центральную магистраль и обрушить на город разрушительную волну перегретого пара. Но власти не спешат верить предупреждениям, а времени всё меньше. Лире предстоит преодолеть страх, научиться доверять своим догадкам и вместе с Финном остановить катастрофу — даже если для этого придётся бросить вызов самой сердцевине города.