В основе повествования — мифы коренных народов Сибири (эвенков, якутов, бурятов) о тайге как живом существе, населённом духами и хранящем границы между мирами. Молодой эвенкохотник Арсалан, нарушив запрет старейшин, отправляется к Чёрному кедру — порталу в мир духов. Пройдя испытание страхом и не позволив иному миру поглотить себя, он становится учеником шамана. Когда на стойбище обрушивается болезнь, Арсалан отправляется к Хозяйке Туманов, чтобы узнать причину бед. Выясняется: люди нарушили равновесие, беря у тайги, но не отдавая ничего взамен. Получив от Хозяйки серебряный колокольчик, Арсалан учит сородичей благодарить природу — и болезнь отступает. Это история о уважении к тайге, памяти предков и хрупком равновесии между человеком и миром духов.