Декабрь 2032 года. Евдокии Марковне, Верховной ведьме, сто шестнадцать лет, и она зовёт Василису в Москву: «Девочку привези. Времени у меня до Нового года, я посчитала». Своё место она хочет передать четырёхлетней Гаше, которая хмурится точь-в-точь как она. Василиса не согласна отдавать детство дочери ни за какие титулы.

В старой квартире на Шаболовке, с видом на Шуховскую башню, сталкиваются две упрямые женщины, а между ними маленькая третья. Из Казани приезжает Римма Гареевна, у которой с Евдокией шестьдесят лет старых счётов. Сфинкс Луи едет в Бирюлёво, к гаражам, где его когда-то продавали, и находит там свою слепую мать. А кот Модест впервые в жизни спускается в московское метро.

Это история о прощании, о старой дружбе и о том, что хмурые брови бывают не от злости.