Для людей он — паршивый выродок, для чистокровных эльфов — порченая полукровка. На его груди поблёскивает серебряный медальон с оскаленной кошачьей мордой — цеховой знак самой ненавидимой и опасной из ведьмачьих школ. За годы скитаний по трактам ведьмак Найтаэр привык к тому, что за каждым заказом на чудовище прячется куда более страшная человеческая подлость. Двадцать лет назад неизвестные сожгли дотла его родное поселение под Аэн Далем, оставив семилетнего мальчика сиротой.

По крупицам собирая правду у последних выживших свидетелей, Найтаэр всё ближе подбирается к тем, кто заплатил золотом за ту кровавую ночь. Но он ещё не знает, какую цену придётся заплатить за право заглянуть на дно старого пепла — и кто окажется настоящим чудовищем, когда последний клинок выйдет из ножен.