«Два дерева у края тени» — толкиновская притча о любви и выживании на обочине великой войны, разворачивающаяся в землях к северу от Бри, куда ещё не дотянулась тень Мордора, но уже дотянулся страх.

Хейли, дочь лесника из Карка-бри, и Минорн, бродяга северной крови, встречаются на ярмарке и сходятся не вспышкой, а медленно — как зреет мёд в улье. Они строят дом у ручья, колют дрова, сушат травы — и не знают, что мир за их холмами рушится. Чёрные Всадники ищут хоббита с Кольцом, орки-разведчики крадутся по ущельям, и тихая жизнь превращается в бегство: на запад, через Брендивин, в деревню у края Хоббитании, где можно переждать тьму.