Осень 1944 года. В советском тылу происходит ряд авианалётов противника на колонны машин. Вся странность в том, что везли эти полуторки всего лишь пустые ящики от боеприпасов, бракованную форму и низкосортное горючее.

Молодому следователю НКВД лейтенанту Ломову поручено разобраться в этом странном деле. Прибыв на место молодой офицер быстро вычисляет шпиона. Но полная картина происходящего совсем не подпадает под его концепцию «чёрного и белого». Свои же люди оказываются опаснее врага.

Сможет ли молодой лейтенант принять правильное решение и поступить вне протокола? И какую цену придётся заплатить за это?