Гризельда — ведьма, сосланная в мир людей за любовные чары на принце. Чтобы вернуться к возлюбленному, ей нужно заработать 20 миллионов, управляя унаследованной кондитерской «Мармеладный кот». Но в городе, стоящем на древнем кургане, магия просачивается сквозь реальность: кто-то травит аптекаря, по улицам бродят невидимые рогатые тараканы, а конкурентка плетёт интриги. Вместе с ворчливым котом-фамильяром и местными чудаками Гризельда расследует отравление, подозревая всех — от вдовы жертвы до обаятельного фармацевта Фёдоровича.

Вскоре она выясняет: за преступлениями стоит изгнанный маг Вафанус, а весь город поражён магической радиацией. Чтобы закрыть контракт, Гризельде приходится спасать невинных, жертвовать собой и видеть, как принц в магическом мире выбирает другую. В финале она делает выбор между иллюзией любви и реальной привязанностью к этому нелепому, но живому городу, обретая себя там, где её не ждали.