Юный и избалованный принц Империи Кристиан никогда не задумывался о том, как устроен мир за стенами родного замка. Но когда на Империю надвигается Орда варваров, а для спасения королевства требуется тайно доставить послание в земли Горных Кланов, проводником Кристиана становится Мэллира — бесстрашная тёмная эльфийка, прожившая почти три тысячи лет. Вместе они пересекают смертоносную пустыню, сражаются с чудовищами и духами. В этих испытаниях с Криса спадает налёт спеси, он познаёт жестокую правду о мире и истории собственной Империи, взрослеет и превращается в воина. Между ним и Мэллирой вспыхивает страсть, но их разделяет пропасть: он — смертный будущий король, она — бессмертный эльф, для которого человеческая жизнь лишь миг.

Кристиан приводит армию Кланов в решающую битву с Ордой и лично убивает её вождя, становясь героем войны. Однако победа приносит ему вовсе не свободу.