1919 год. Гражданская война. Трое офицеров – Алексей, Петро и калмык Буджал возвращаются домой с Первой мировой войны, мечтая о мирной жизни, но оказываются втянуты в вихрь революционных событий.

В центре истории – Алексей Теплухин, бывший офицер царской армии. Будучи человеком старой закалки, он не может принять новую действительность, противоречащую всем его принципам. Конфликт с большевиком Семеном Егорычем, противостояние с новой властью, попытки сохранить свой собственный маленький мир неизбежными дорогами ведут его в Каргопольлаг: место, откуда не возвращаются.

На его пути рука об руку идут честь и бесславие, дружба и предательство, любовь и ненависть. Любовь к знахарке Агафье становится самой яркой и самой главной страницей его жизни, ради которой герой готов сражаться даже со Смертью.

Это история о человеке на сломе эпох и о том, как исторические катаклизмы разрушают человеческие отношения, а тёмные стороны души — зависть, страх, ревность — ведут к необратимым трагедиям.