Шер живет на ферме на окраине большого города. Он ходит в школу, мечтает купить собственную лошадь и планирует когда-нибудь жениться на своей лучшей подруге.

Когда его старший брат попадает в центр города, где живут настоящие маги, Шер задумывается о своем будущем. Он не любит учиться и считается самым слабым учеником в школе, но мысли о замке и школе магии захватывают его воображение.

Тем временем, в городе, в котором живет Шер, происходят тревожные изменения. Защитный магический купол трещит под напором нечистых сил, обитающих за внешней стеной. Центр закрывают ради безопасности. Взрослые чего-то боятся и при детях ведут себя странно, стараясь скрыть тревогу. Шер понимает, что его беззаботное детство закончилось. Он принимает решение — рискнуть и отправиться в центр города, чтобы стать учеником алхимика. Так он сможет узнать всю правду об опасности, которая поджидает его во внешнем мире.