Десятилетний Филип тяжело переживает отъезд сестры Хелен, вышедшей замуж. Оставшись в чужом доме, он строит из подручных предметов — кубиков, книг, подсвечников и шахматных фигур — игрушечный город. Ночью город оживает, и Филип, а вслед за ним сводная сестра Люси, оказываются внутри волшебного мира. Чтобы вернуться домой, мальчику предстоит совершить семь подвигов: сразиться с драконом, победить львов, избавить от страха Жителей у Моря и столкнуться с коварной Претенденткой на звание Разрушителя. На пути ему встретятся удивительные обитатели — от мистера Ноя из ковчега до римских легионеров. Но главное испытание — научиться принимать помощь и подружиться с той, кого он сначала считал своей проблемой. Эта трогательная и остроумная история классика английской литературы напоминает: чудеса рождаются из детской фантазии, а настоящая дружба способна победить любое зло.