Алёна попадает под опеку гнома Риванда и его жены Эсфирь. Ей приходится в ускоренном темпе осваивать магию, учиться дворцовому этикету и даже выступать на сцене в оперетте, чтобы скрыть свою магию. Параллельно она развивает отношения с магическими фамильярами — псом Тошкой и зверьком Крони.

Героиня погружается в паутину лжи. Её отец-король оказывается не спасителем, а манипулятором, а Лулит плетёт заговор, проникая в самые защищённые места.

Алёна и Макс, наконец воссоединившись, проникают в тайное святилище. Там, во время ритуала, они сталкиваются лицом к лицу с Лулит.